一、概述

控制閥是流體輸送系統中的控制部件，具有截止、調節、導流、防止逆流、穩壓、分流或溢流泄壓等功能。工業控制閥主要應用于工業裝備中的過程控制，屬于儀器、儀表及自動化行業。控制閥在實現工業自動化過程中類似機器人的手臂，是改變介質流量、壓力、溫度、液位等工藝參數的最終控制元件。由于其在工業自動化過程控制系統中作為終端執行元件，控制閥又稱為“執行器”，是智能制造的核心器件之一。

控制閥是工業自動化的關鍵基礎部件，其技術發展水平直接反映了國家的基礎裝備制造能力和工業現代化水平，是基礎工業及其下游應用產業實現智能化、網絡化、自動化的必備條件。控制閥一般由執行機構和閥門組成，可按功能、行程特點、所配執行機構使用的動力、壓力范圍、溫度范圍進行分類。

控制閥分類

資料來源：智研咨詢整理

控制閥行業受到國家政策的大力支持與鼓勵，國務院、發改委、工信部等國家部委及地方政府陸續推出各類規劃、政策，對高端裝備制造行業給予支持與鼓勵，以推動我國工業的轉型升級。同時國家還推行了一系列相關標準促進其技術進步。

部分工業控制閥相關國家推薦性標準

資料來源：智研咨詢整理

二、產業鏈

控制閥行業上游主要為鋼材、電氣產品、各類鑄件、鍛件、緊固件等工業原材料，上游企業數量較多，競爭較充分，供應充足，為控制閥企業的生產提供了良好的基礎條件；下游應用廣泛，包括石油、石化、化工、造紙、環保、能源、礦山、冶金、醫藥等行業。

工業控制閥產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

從生產成本分布來看，鋼材、電氣產品、鑄件等原材料占比超80%，制造費用占比5%左右。

工業控制閥生產成本分布

資料來源：智研咨詢整理

中國控制閥最大的下游應用領域為化工行業，占比超45%，其次為油氣、電力行業，占比均超15%。隨著近年來工業控制技術的升級，控制閥在造紙、環保、食品、制藥等領域的應用發展速度也越來越快。

中國控制閥應用結構情況

資料來源：智研咨詢整理

三、行業規模

中國工業發展持續向好，工業自動化水平不斷提高，2021年中國工業增加值達37.26萬億元，增速達19.1%。工業控制閥作為工業控制系統的終端控制元件，其在工業控制系統中的應用，有效提高了控制系統的穩定性、精確度和自動化程度。

2012-2021年中國工業增加值

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

根據上海儀器儀表行業協會數據：2021年中國工業自動化控制系統企業數量進一步增加至1868家，實現營收3685.4億元，同比增長30.2%。

2015-2021年中國工業自動化控制系統主營業務收入

資料來源：上海儀器儀表行業協會、智研咨詢整理

近年來，中國工業控制閥產量逐年增加，由2015年的902萬套增加至2021年的1750萬套左右，年復合增長率為6.6%。中國已成為全球最大的工業控制閥生產國之一。

2012-2021年中國工業控制閥產量

資料來源：智研咨詢整理

化工、油氣等下游行業對工業控制閥需求量持續提升，主要包括新增投資項目、既有項目技術改造、備品備件更換及檢維修服務四個方面需求，近年來，國家調整產業結構、轉變經濟增長方式和大力推廣節能減排的措施，對下游行業的項目投資、技術改造需求有明顯的刺激作用。除此之外，設備正常的更新替換與檢維修服務也為行業的發展帶來了穩定需求。2021年中國工業控制閥市場規模約為392.6億元，同比增長超18%。

2013-2021年中國工業控制閥市場規模

資料來源：智研咨詢整理

根據《控制閥信息》對全行業前50名企業的銷售數據統計：2021年前50名企業銷售總額為333.53億元，較2020年同比增長20%，2013-2021年前50名企業市場份額占比保持在83%-91%。

2013-2021年中國工業控制閥前50名企業銷售總額及占比

資料來源：《控制閥信息》、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國工業控制閥行業市場行情動態及發展趨向分析報告》

在前50名企業中，國產控制閥品牌銷售額占比明顯提升，由2013年的31.1%提升至2021年的40.4%，銷售達134.58億元，進口品牌2021年銷售額為198.95億元，占比59.6%，仍占據大部分市場份額，國產替代空間大。

2013-2021年中國工業控制閥50強品牌銷售規模格局

資料來源：《控制閥信息》、智研咨詢整理

行業毛利率較高，盈利能力較強，以浙江力諾、智能自控兩家企業為例，其中智能自控控制閥業務在2020年毛利率達37.55%。2021年浙江力諾開關閥毛利率為27.75%，調節閥毛利率為30.61%。

2017-2021年相關業務毛利率情況

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

四、企業格局

我國工業控制閥市場競爭可分為三個層面，在低端市場，國產品牌已完全能夠滿足市場需求，競爭激烈，且同質化嚴重；在中端市場，以吳忠代表、浙江力諾等為代表的技術水平相對較高的國產企業占據了部分市場份額；在高端市場：國產品牌滲透率較低，基本為國外一線品牌及專業性品牌占據。

中國工業控制閥市場競爭情況

資料來源：公開資料整理

中國工業控制閥生產企業聚集在東部地區，主要集中在浙江、江蘇和上海等省市。當前國內主流的控制閥生產制造企業全部獲得了ISO9001質量體系認證和特種設備（壓力管道）TSG制造許可證，并有部分廠家已通過API和CE認證，可按照ANSI、API、BS、JIS等標準設計和制造產品。

中國部分工業控制閥生產企業分布

資料來源：公開資料整理

我國巨大的控制閥市場空間吸引了眾多國外品牌進駐國內市場，如美國費希爾、美國福斯、德國薩姆森、日本工裝、芬蘭美卓等。由于資金實力強、技術投入大，經驗豐富，外資品牌在控制閥市場，特別是高端控制閥市場處于主導地位。

目前，國內控制閥生產企業數量較多，普遍規模不大，產業集中度較低，與國外競爭企業存在明顯的差距，國內規模較大的工業控制閥生產企業有吳忠儀表（2021年市場占比5.5%）、浙江力諾（2021年市場占比1.7%）、重慶川儀調節閥（2020年市場占比1.9%）、智能自控（2020年市場占比1.4%）等。隨著國內在工業控制閥技術上的突破，高端產品進口替代趨勢不可逆轉。

中國工業控制閥行業企業市場占比

資料來源：智研咨詢整理

五、發展趨勢

我國工業控制閥有以下三大發展趨勢：產品的可靠性和調節精度將有提升；國產化率上升，加速進口替代，產業集中度將提升；行業技術趨向標準化、模塊化、智能化、集成化和網絡化。

中國工業控制閥發展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國工業控制閥行業市場行情動態及發展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。