一、發展現狀

1、企業數量

據中國基建物資租賃承包協會統計測算，截至2021年12月底，全國附著式升降防護平臺(即附著式升降腳手架、爬架，以下簡稱防護平臺）周轉使用量約138萬個機位（約3.5萬棟樓)，其中半裝配型(半鋼)8.9萬個機位，裝配型（全鋼）128.1萬個機位，裝配型（鋁合金)1萬個機位。

2021年中國附著式升降防護平臺周轉使用量統計（萬個機位）

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國建筑業市場發展調研及投資前景評估報告》

2021年全國共有規模以上防護平臺研發設計、生產加工、租賃承包企業近800家，從防護平臺企業經營模式來看，專業承包企業占比最多，為65.0%;其次為生產銷售租賃企業,占比21.2%;租賃企業占比13.8%。

2021年中國附著式升降防護平臺企業經營模式類型占比

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

從企業經營模式變化情況來看，專業承包企業占比較2020年增長5.0個百分點，生產銷售租賃企業占比較2020年增長4.5個百分點，租賃企業占比較2020年減少9.5個百分點。隨著市場多樣化發展，純租賃企業因缺乏技術服務能力，發展空間受限，開始尋求經營模式的轉型，專業承包經營模式是當前行業企業的主要經營模式。

2020-2021年中國附著式升降防護平臺企業經營模式變化情況

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

從采集到的信息來看，防護平臺企業主要集中在長三角、珠三角地區，以華南、華東、華中、華北地區為主要集聚地，其中業務涉及華南地區企業占20.7%；涉及華東地區企業占20.7%;涉及華中地區企業占17.2%；涉及華北地區企業占14.3%;涉及西南地區企業占10.8%；涉及西北地區企業占9.4%;涉及東北地區企業占6.9%。

2021年中國附著式升降防護平臺行業業務集中度不同地區對比

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

產品類型主要有三種：半裝配型(半鋼)、裝配型（全鋼)、裝配型（鋁合金)。2021年裝配型(全鋼）防護平臺是市場主流，約占92.8%，較2020年增長2.4個百分點；裝配型（鋁合金）防護平臺占比較少,約占0.7%，較2020年增長0.1個百分點；半裝配型(半鋼)防護平臺約占6.5%，較2020年下降2.5個百分點，行業占比下降。

2020-2021年中國附著式升降防護平臺產品類型變化情況

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

從企業經營產品類型來看，2021年只經營裝配型（全鋼)產品的企業占比最多，為66.3%，較2020年增長1.3個百分點;同時經營裝配型（全鋼）與裝配型（鋁合金）產品的企業占比12.5%，較2020年增長7.5個百分點，上漲趨勢明顯;同時經營半裝配型(半鋼)與裝配型(全鋼)產品的企業，占比16.3%，較2020年下降8.7個百分點；同時經營三種產品的企業占比較少，為3.8%;只經營裝配型(鋁合金）產品的企業占比僅為1.3%。裝配型(全鋼)仍是行業主流產品，裝配型(鋁合金）產品占比增加，半裝配型(半鋼)產品占比下降明顯。

2020-2021年中國附著式升降防護平臺企業經營產品類型變化情況

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

2、員工總數

2021年中國附著式升降防護平臺員工總數在100人以下的企業占比最多，為46.3%，較2020年增長6.3個百分點。員工總數100-500人的企業占比45.0%，較2020年下降6.3個百分點。員工總數500人以上的企業占比8.7%，與2020年相一致。

2020-2021年中國附著式升降防護平臺企業員工總數變化對比

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

3、經營情況

2021年中國附著式升降防護平臺生產銷售、租賃承包收入330億元，較2020年增長5.7%，其中租賃承包收入270億元，占總收入的81.82%；銷售收入60億元，占總收入的18.18%。

2021年中國附著式升降防護平臺收入結構（億元）

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

2021年經營收入在0.5億元以下的企業占比最多，為47.0%，較2020年下降7.4個百分點。經營收入在0.5億-1億元的企業占比35.5%，較2020年增長7.7個百分點。經營收入在1億元以上的企業占比17.1%，較2020年下降0.3個百分點。

2020-2021年中國附著式升降防護平臺企業經營收入變化對比

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

4、行業運行發展指數

2021年中國附著式升降防護平臺行業指數較2020年出現回落，2021年下半年指數為43.1%，較上半年回落9.2個百分點，較2020年同期回落16.8個百分點。2019年下半年至2021年上半年，指數一直位于景氣區間，且在2020年下半年指數達到峰值。2021年上半年，受大宗商品價格持續高位運行，新冠疫情多點散發，極端災害天氣等影響，指數出現下滑，但仍位于景氣區間。2021年下半年，指數兩年來首次落入榮枯線以下，受大宗商品原料價格震蕩，限電減產，房地產政策調控等疊加影響，市場需求進一步減弱，市場低迷情況加劇，部分企業回款情況不佳，企業經營壓力凸顯。

2019-2021年中國防護平臺租賃承包企業運行發展指數走勢圖

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

從地域來看，2021年各地區運行發展指數均有所下滑，2021年只有華南地區指數一直位于榮枯線以上，上半年指數52.4%，下半年指數50.1%，高于榮枯線0.1個百分點，為各地區最高值。華東、華北、華中地區指數緊隨其后，西北地區指數較低。

2021年防護平臺租賃承包企業運行發展指數分地區對比

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

防護平臺租賃承包企發展指數分別為業務總量指數、新訂單指數、未完成訂單指數、庫存指數、投入價格指數、承包價格指數、架子工勞務價格指數、企業員工指數、配送時間指數、業務活動預期指數。2021年業務總量指數較2020年出現回落，并在2021年下半年首次落入榮枯線以下。2021年下半年，業務總量指數為40.0%，低于榮枯線10.0個百分點，較上半年回落17.8個百分點,較2020年同期回落29.4個百分點。2021年新訂單指數較2020年出現回落，并在2021年下半年首次落入榮枯線以下。2021年下半年，新訂單指數為36.9%，低于榮枯線13.1個百分點，較上半年回落19.6個百分點，較2020年同期回落30.0個百分點。兩年內未完成訂單指數一直位于榮枯線以下，2021年未完成訂單指數較2020年出現回落。2021年下半年,未完成訂單指數為31.9%，低于榮枯線18.1個百分點,較上半年回落11.5個百分點，較2020年同期回落15.0個百分點。新訂單指數和業務總量指數大幅回落，未完成訂單指數應勢下降。

2021年物資庫存指數較2020年增長明顯，并在2021年下半年再升至榮枯線以上。2021年下半年，物資庫存指數為55.6%，高于榮枯線5.6個百分點，較上半年加快20.8個百分點，較2020年同期回落加快9.3個百分點。市場供需雙緊，房產政策管控帶來項目施工進度減緩，企業持有產品庫存大幅增加。2021年投入價格指數對比2020年回落,指數波動幅度增大.2021年下半年，投入價格指數為53.1%，高于榮枯線3.1個百分點，較上半年回落36.3個百分點,較2020年同期回落24.4個百分點。

承包價格指數兩年來一直位于榮枯線以下，低位運行。2021年上半年，指數為近兩年最高值24.9%。2021年下半年，承包價格指數為20.0%，低于榮枯線30.0個百分點，較上半年回落4.9個百分點，較2020年同期加快0.6個百分點。盡管材料、人工成本處于高位，承包價格始終低位運行。2021年企業員工指數較2020年出現回落，并在2021年下半年首次落入榮枯線以下。2021年下半年，企業員工指數為43.1%，低于榮枯線15.9個百分點，較上半年回落11.4個百分點，較2020年同期回落12.5個百分點。隨著業務總量指數的下降，企業從事生產經營的人員數量也隨之降低,投入價格指數中人工成本上升也是導致本指標回落的因素之一。

2021年供應商配送時間指數較2020年增長明顯，并在2021年下半年再升至榮枯線以上。2021年下半年，供應商配送時間指數為52.5%，高于榮枯線2.5個百分點，較上半年加快8.8個百分點，較2020年同期加快7.5和百分點。2021年業務活動預期指數較2020年回落明顯，并落入榮枯線以下低位運行。2021年下半年，業務活動預期指數為38.8%，低于榮枯線11.2個百分點,較上半年回落8.7個百分點，較2020年同期回落20.6個百分點。

2020-2021年防護平臺租賃承包企業九大發展指數

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

二、未來發展建議

2021年是“十四五”規劃開局之年，2022年將是新發展階段的開局起步期，是實施城市更新行動、推進新型城鎮化建設的機遇期，也是加快建筑業轉型發展的關鍵期。一方面，建筑市場作為我國超大規模市場的重要組成部分，是構建新發展格局的重要陣地，在與先進制造業、新一代信息技術深度融合發展方面有著巨大的潛力和發展空間。另一方面，我國城市發展由大規模增量建設轉為存量提質改造和增量結構調整并重。防護平臺作為雙排落地式外腳手架的技術進步產品,無論施工樓層有多高，只需安裝五個樓層高度的防護平臺設施，省工省時省料，大量減少鋼材用量，減少二氧化碳排放，在綠色循環、節能減排具有明顯優勢。以47層商住樓為例，防護平臺較落地式外腳手架:用鋼量減少約2/3，減少在冶煉時所產生的二氧化碳和其它廢氣約為200畝林木一年吸收的碳排放量，低碳、環保、節能、減排效果顯著。同時防護平臺在工廠制作，施工現場組裝，起重設備安裝就位，不需要工人登高懸空搭拆腳手架，實現了“無腳手架施工”目標,消除了高處作業的不安全因素，避免高處墜落事故，為操作人員的生命安全提供了保障，體現了以人為本、生命至上理念。隨著“雙碳”目標的推進，“碳達峰、碳中和”成為政府重點工作，防護平臺行業發展迎來了良好發展契機。因此，加快拓展防護平臺的施工應用，對構建循環經濟體系、促進建筑施工領域綠色節能、推廣綠色建造方式有重大意義，未來具有廣闊發展空間。

中國附著式升降防護平臺未來發展建議

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國建筑行業競爭戰略分析及市場需求預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。